Płyta zawiera relację z koncertu w Warszawie formacji bluesowej z USA
Był to pierwszy po 1945 roku koncert gwiazd bluesa w Polsce, który odbył się podczas Festiwalu Jazz Jamboree’64.
W skład Big City Blues wchodzili m.in.: Willie Dixon i Sunnyland Slim. Gościnnie z zespołem Big City Blues wystąpił Howlin’ Wolf.
1. Willie Dixon - Intro
2. Willie Dixon - Weak Brain and a Narrow Mind
3. Willie Dixon - God's gift to man
4. Sunnyland Slim - Be My Baby
5. Sunnyland Slim - Devil Is a Busy Man
6. Sunnyland Slim - Everytime I Get To Drinking
7. Elmore James, Robert Johnson - Dust My Broom (I Believe I'll Dust My Broom)
8. Willie Dixon - Spoonful
9. James B. Oden - Going down slow
10. Howling Wolf, Willie Dixon - Howlin' For My Darling
11. Howling Wolf - Smokestack Lightning
12. Howling Wolf - Killing floor
13. Bob Crewe, Bob Gaudio - Bye,Bye Baby (Baby Goodbye)
14. Elmore James, Robert Johnason - Dust my broom (I Believe I'll Dust My Broom)
Zapowiedź płyt w Bielszym Odcieniu Bluesa i "Howlin' For My Darling"